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Au sujet de Albridge Solutions
Fondé en 1993, Albridge Solutions regroupe des données portant sur les comptes de placement d'entreprises, ce qui lui permet de livrer une solution en ligne éprouvée en ce qui concerne la création de rapports de performance et de comptabilité des portefeuilles aux institutions financières.
La plateforme des services Web de Albridge Solutions donne un accès sécuritaire pour effectuer le transfert de renseignements consolidés à partir de la base de données de Albridge Solutions à d'autres applications essentiels dans la pratique d'un représentant, notamment des logiciels de planification d'affaires, d'analyse, de développement de produits et de gestion des relations avec la clientèle.
Albridge Solutions gère actuellement les comptes de données de plus de 70 institutions financières, ce qui représente au-delà de 500 milliards de dollars en actif, des dizaines de milliers de planificateurs financiers et des millions d'investisseurs. La clientèle actuelle de Albridge Solutions comprend des maisons de courtage, des banques et des compagnies d'assurance.
Les avantages de cette alliance pour vous
EISI et Albridge Solutions ont travaillé ensemble pour rendre possible le transfert transparent de données consolidées de clients et de portefeuilles à partir de la base de données de Albridge Solutions directement dans le logiciel de planification financière NaviPlan.
En utilisant Albridge Solutions, les données des comptes de clients sont automatiquement recueillies d'une multitude de fonds et de maisons de courtage. Ces données sont ensuite traitées dans un vaste entrepôt de données qui nettoie et fait la conciliation des avoirs des comptes.
Le processus d'importation des données de Albridge Solutions à NaviPlan est transparent et sécuritaire. Lorsque vous êtes branché à Internet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Importer dans NaviPlan pour remplir automatiquement les champs de données d’un plan avec les renseignements actuels sur les clients et sur les portefeuilles.
Cette intégration de données est avantageuse aux conseillers parce qu'elle:
- Améliore le service à la clientèle en fournissant des analyses financières exhaustives et actuelles
- Améliore la productivité en vous épargnant le temps et les efforts requis à la saisie de données manuelle
- Améliore la précision en réduisant la possibilité de saisir des données erronées
Cette option d'importation de données est disponible à tous les utilisateurs autorisés de Albridge Solutions.
Consultez le site Web de Albridge Solutions: http://www.albridge.com
