Lors de son évaluation de douze vendeurs qui se révèlent chefs de file en matière de logiciels de planification et de consultation financières, Celent Communications remet la palme d’or à EISI/NaviPlan dans la catégorie des segments du marché des biens nantis.

Dans un rapport comptant plus de soixante pages, intitulé Ranking the Vendors of Wealth Management Technology 2002: Financial Planning & Advice, Celent Communications analyse et classe les résultats des vendeurs selon huit critères d’évaluation : la fonctionnalité quant à la planification de base, la portée du segment du marché, la solution prouvée, la convivialité, les capacités administratives, les facultés communicatives avec le client, la fonctionnalité quant à la productivité du conseiller et la gestion du portefeuille. Un ensemble de facteurs tels que les gestionnaires, les entrevues et les démonstrations des produits en question, ainsi que les préférences du client ont contribué au classement.

Celent catégorise NaviPlan de EISI en tant que « poste de travail vendeur de salle de transactions ». NaviPlan est reconnu puisqu’il fournit aux conseillers un poste de travail robuste de planification financière, et est considéré comme étant un outil de choix au sein du marché des biens nantis.

Une table des matières ainsi qu’un extrait du rapport sont disponibles à l’adresse suivante :

http://www.celent.com/PressReleases/20021015/WMVFinancialPlanAdvice.htm.