Publié dans le dernier numéro de la revue électronique Investment Advisor, l'article d'Andrew Gluck intitulé Software Showdown analyse les dernières versions des trois logiciels de planification financière les plus utilisés : NaviPlan, Financial Profiles et Money Tree.

« Personne ne désigne NaviPlan sous le nom d'Emerging Information Systems Inc., mais c'est pourtant cette compagnie qui a créé NaviPlan Extended et NaviPlan Standard, écrit Andrew Gluck. Peu importe ce que vous l'appelez, c'est le leader de l'industrie. »

Les aspects suivants, qui distinguent NaviPlan de ses concurrents, sont étudiés à fond : NaviPlan est le premier produit à être mis sur le marché avec une solution Web complètement personnalisable pour les entreprises ; NaviPlan présente deux options de déploiement (bureau et hors ligne) pour les comptables en management accrédités et les planificateurs indépendants qui ne sont pas affiliés à un courtier en bourse et agent de valeurs mobilières   ou un dépositaire ; NaviPlan sera disponible cet automne comme fournisseur de services applicatifs (hôte Web) pour desservir les petites et moyennes entreprises.

Andrew Gluck ajoute : « Depuis quelques années, EISI a dépassé techniquement ses deux plus gros concurrents en présentant le premier logiciel d'entreprise de planification sur le Web. »

Même si la concurrence se tient prête à reprendre le dessus, Andrew Gluck remarque que le principe directeur sous-jacent au logiciel de Money Tree, dont le programme le plus populaire est une simple collection de calculatrices de planification, est de le maintenir simple et abordable pour les planificateurs et que Financial Profiles, qui s'apprête à pénétrer le marché des entreprises, « n'a jamais créé une clientèle solide d'utilisateurs parmi l'ensemble des planificateurs et a toujours été perçu comme un programme de planification élémentaire. »