Des modifications importantes apportées cette année aux applications NaviPlan Standard et NaviPlan Extended ont donné lieu à un programme de planification flexible et convivial pour aborder les objectifs individuels et les scénarios complexes.

« EISI a créé une capacité de planification en matière de retraite et de succession dans une boîte à outils allant de la planification standard à des scénarios avancés et même à une ressource en ligne pour les plus petites entreprises. Tout ceci dans le logiciel de NaviPlan et mis à jour pour 2004, » écrit Dave McClure dans l'article intitulé Software Review: Clients benefit in retirement plan software war qui se trouve dans la revue électronique Accounting Today.

NaviPlan Standard est l'outil de planification convivial fondé sur les objectifs pour le planificateur indépendant ou occasionnel qui veut un outil rapide pour accéder et aborder des objectifs de retraite, d'études et d'achat important. Dans NaviPlan Standard, il existe l'option de sélectionner un sous-ensemble des outils disponibles afin que le planificateur puisse créer, en quelques minutes, un plan, tel qu'un plan de retraite.

NaviPlan Extended, reconnu pour son moteur d'impôt très avancé, est l'outil de planification fondé sur le flux monétaire pour les 20 % des professionnels qui veulent aborder des scénarios plus complexes, tels que la gestion du patrimoine lors de la retraite. NaviPlan Extended utilise des taux qui sont à la fois flexibles et détaillés pour la planification des tâches, car elle se sert des taux d'imposition fédéraux et provinciaux par tranche de revenu, des capacités avancées de planification en matière de succession, des modèles d'option d'achat d'actions puissants et des traitements fiscaux détaillés qui comprennent des calculs de l'impôt minimum de remplacement.

« Une capacité saine de planification en matière de succession fait que NaviPlan est essentiel pour les cabinets de comptables agréés qui sont dédiés à la planification financière et successorale, écrit Dave McClure. EISI prévoyait devenir le modèle standard dans le domaine de la planification financière et a accompli cet objectif en développant l'ampleur et la simplicité de ses produits de planification intégrés. »

Lisez l'article complet Software Review: Clients benefit in retirement plan software war.