Emerging Information Systems Inc. (EISI) est l'une des premières compagnies à lancer une « solution d'entreprise » abordable pour les établissements de planification financière comprenant entre un et cent employés dans le marché intermédiaire, annonce Gavin Adamson pour le bulletin d'information quotidien distribué par courriel, Investment Executive.
« Nous mettons sur le marché NaviPlan Central avec un partenaire hébergeur Web, dit Mark Evans, président et directeur-général de EISI. Cette application fournit essentiellement une solution d'entreprise aux plus petits réseaux de courtiers situés au Canada et aux États-Unis. »
La solution d'entreprise de NaviPlan, vendue par EISI aux institutions financières à grande échelle (telles que Investors Group Inc. au Canada et Morgan Stanley aux États-Unis), est une plateforme de planification financière personnalisable. Ses divers composants, y compris la base de données et le moteur de calcul qui font fonctionner NaviPlan, commandent un nombre de serveurs. Pour les petites entreprises qui ont des besoins d'affaires semblables à ceux des plus grosses entreprises, le maintien d'un tel environnement technique est généralement irréalisable. NaviPlan Central changera ceci.
NaviPlan Central est un fournisseur de services applicatifs (ASP) qui héberge le logiciel de planification financière de NaviPlan, une base de données centralisée et des ressources d'affaires en ligne supplémentaires. Cette solution sûre et économique offre l'intégration des données, le stockage des données centralisé et les outils pour la gestion du déroulement des travaux afin d'aider les petites entreprises à aborder les questions de conformité.
La surveillance de la gestion et les capacités de conformité sont des questions essentielles au marché d'aujourd'hui, écrit Gavin Adamson. Mark Evans ajoute que la « qualité des conseils est une question importante... Si vous avez cent employés, il est important d'être en mesure d'avoir un outil ayant des règles de conformité uniformément applicables. Vous pouvez être certains que vos employés ne créent pas d'analyses en se servant des tableurs dans Excel ou d'autres outils qui ne sont pas approuv és par l'entreprise, ce qui pourrait vous mettre en danger de perdre des clients ou de donner de mauvais conseils. »
Matt Schott, analyste principal à TowerGroup Inc. à Needham, au Massachussets, affirme que la strat égie de EISI est logique. « [C'est comme si les conseillers] travaillent dans une plus grande entreprise. Ils reçoivent les mêmes produits et services, même s'ils sont une compagnie d'une à quatre personnes. »
Matt Schott de TowerGroup Inc. déclare que EISI est l'un des fournisseurs les plus importants en Amérique du Nord.
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