Revu par Joel Bruckenstein pour Morningstar.com, NaviPlan Central reçoit une accolade bien méritée pour son interface et ses caractéristiques de planification conviviales, qui répondent aux besoins des conseillers et des cadres supérieurs.

« C’est la très grande possibilité de personnaliser l’interface en fonction de l’engagement et du niveau de connaissance de l’utilisateur qui est mis en vedette, » dit-il.

NaviPlan Central est le fournisseur de services applicatifs (ASP) de EISI qui livre des outils commerciaux et d’uniformités importants, une base de donnée centrale, et des formats en ligne et hors ligne du logiciel populaire de planification financière NaviPlan qui permet aux conseillers d’œuvrer sur les plans quelle que soit leur connexion avec le serveur NaviPlan Central.

« Lors de la conversion au Web, EISI a restructuré l’interface de NaviPlan, et clairement, on a fortement songé aux façons d’améliorer l’expérience de l’utilisateur, » dit Bruckenstein.

Avec quatre niveaux de planification y compris l’Évaluation financière, le logiciel NaviPlan Standard livré par NaviPlan Central permet aux conseillers de personnaliser leur utilisation du logiciel.

« Chaque niveau attribue au conseiller un contrôle considérable des aspects de la situation financière du client à analyser, » dit Bruckenstein. Par exemple, Bruckenstein a pu créer un rapport de retraite rien qu’en quelques minutes en utilisant l’outil d’évaluation financière. On peut également utiliser l’outil pour évaluer les études, l’achat important et l’assurance. En fait, les conseillers peuvent « créer un rapport de niveau professionnel comptant dix pages, étoffé d’hypothèses, de graphiques et d’avis de désistement, » dit-il.

Bruckenstein mentionne que pour les entreprises, l’organisation de fichiers de NaviPlan Central, très bien conçue, permet aux cadres supérieurs de gérer le processus de planification et d’ainsi permettre aux employés de se consacrer seulement aux secteurs qui tombent sous leur secteur d’expertise.