Fidelity se prépare pour lancer une plateforme technologique intégrée nécessitant qu’une seule ouverture de session, qui aidera les conseillers en placement indépendants à simplifier le flux des travaux et à augmenter l’efficacité opérationnelle. NaviPlan compte parmi les applications qui seront intégrées avec la solution financière de Fidelity.

Selon le communiqué de presse de Fidelity, publié dans la revue Financial Advisor Magazine (à l’adresse http://www.financialadvisormagazine.com/news.php?idNews=220) : « Patrick Jancsy, vice-président principal de Fidelity Registered Advisor Group, déclare que la version initiale comprendra la gestion de portefeuille et les outils de placement de la société Integrated Decision System (IDS), le logiciel de planification financière NaviPlan de EISI, ainsi que la plateforme existante Advisor Channel de Fidelity. »

« L’intégration des technologies des industries de pointe dans une plateforme unique aidera énormément les conseillers à simplifier le flux des travaux et à augmenter les efficacités opérationnelles », déclare M. Jancsy.

Fidelity prévoit que la version initiale de la plateforme sera opérationnelle vers la fin de cette année et qu’une version améliorée sera disponible au début de l’année 2006. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les services pour les conseillers, veuillez consulter le site http://ria.fidelity.com.