Résumant NaviPlan comme étant un « excellent programme », Mark Weinstein de la CPA Technology Advisor donne à NaviPlan 4 étoiles et demi sur 5 dans son article « Estate Planning Software Review – 2005 ».

L'analyse de Weinstein des six logiciels de planification financière les plus compétitifs sur le marché couvre les éléments suivants : généralité, fiabilité, et facilité de l'utilisation; calculs; personnalisation, flexibilité, et fonctions; techniques de présentation aux clients, historique de la compagnie et Aide.

En ce qui concerne la facilité de l'utilisation, Weinstein dit que les conseillers auraient « de la difficulté à trouver un autre programme plus complet sur la planification financière ». Il note également que l'Assistant Planification est utile en particulier pour aider les conseillers à reconnaître les opportunités lors de l'analyse des plans.

Sachant que NaviPlan est reconnu pour ses capacités en matière de planification financière, Weinstein dit que la fonctionnalité de la planification successorale ainsi que les options flexibles en ce qui concerne les rapports de client font de NaviPlan un logiciel attrayant pour un très grand nombre d'utilisateurs.

Emerging Information Systems Inc. (EISI), le fournisseur de NaviPlan, s'engage à soutenir ses utilisateurs. Weinstein donne à EISI 4 étoiles et demi dans les catégories suivantes : historique de la compagnie, appui et aide aux utilisateurs au moyen de l'aide contextuelle, appui technique sans frais d'interurbain, glossaire en ligne élaboré et mises à jour transparentes de produits.

« C'est un excellent programme, » conclut Weinstein.

Veuillez lire l'article au complet à l'adresse suivante : http://www.cpatechnologyadvisor.com/article/article.jsp?siteSection=31&id=731