Lequel comprend, bien sûr, toute
une panoplie de fonctions qu’un conseiller
accompli souhaiterait avoir dans son arsenal, d’autant
plus que le logiciel comprend maintenant de nouvelles
fonctions qui le rendent plus convivial; on considère
déjà NaviPlan Extended comme étant
l’ensemble de logiciel le plus perfectionné parmi
les « quatre grands », d’après
les analyses d’ Andrew Gluck dans son article
intitulé THE GLUCK REPORT: Financial Planning’s
Future disponible à l’adresseInvestmentAdvisor.com.
Selon Gluck, « EISI, le développeur
de NaviPlan Extended et de la version simplifiée
NaviPlan Standard, a finalement traversé la
barrière de la facilité d’utilisation
et a transformé le logiciel en une application
plus conviviale. »
« EISI a réorganisé très
ingénieusement l’interface de NaviPlan
Extended de sorte que le logiciel nécessite
maintenant moins de saisie de données tout
en devenant plus polyvalent, » dit-il.
Les toutes nouvelles fonctions offertes dans
NaviPlan Extended comprennent une approche à plusieurs
niveaux pour la planification financière
et un outil d’évaluation financière
tout à fait maniable, lequel permet à l’utilisateur
d’avoir un aperçu de l’avoir
net et de l’actif d’un client éventuel
rien qu’en quelques minutes (ces fonctionnalités
ont déjà été intégrées
dans NaviPlan Standard). Les conseillers peuvent également
effectuer des comparaisons côte à côte
des scénarios hypothétiques à l’écran
aussi bien que dans des rapports de client fort
pratiques.
« Être capable de créer rapidement
une évaluation, ou un plan de base, tout
en ayant la capacité d’effectuer une
planification approfondie en utilisant la même
application, permet à l’utilisateur
de faire d’une pierre deux coups, » dit
Gluck.
« Un client commence par un plan simple
nécessitant peu de données, mais
au fur et à mesure, celui-ci se transforme
en un plan complexe. La flexibilité que
NaviPlan attribue à ses produits est très
impressionnante. »
Toujours selon Gluck, EISI est le vendeur principal
sur le marché de logiciel de planification
financière d’après les chiffres
fournis par tous les vendeurs considérés
pour cet article, parmi lesquels se figurent Financeware,
Profiles+Professional et MoneyGuidePro.
Lire l’article au complet à l’adresse
suivante : http://www.investmentadvisor.com/issues/2006_1/columns/5871-1.html
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