Une entreprise établie à Winnipeg est la force motrice derrière le logiciel de planification financière utilisé par plusieurs des plus grandes compagnies de planification financière en Amérique du Nord et par plus de 120 000 conseillers.

EISI, développeur des gammes de produits de planification financière NaviPlan et Profiles, a conçu ses applications afin d’aider aux conseillers à fournir les meilleurs conseils en matière de placement.

Dans l’article The Numbers Don’t Lie, paru dans The Globe & Mail, Gavin Adamson écrit : « Les canadiens qui utilisent cette application pour la planification de leur retraite ne seront pas au bout de leurs surprises, à part du fait qu’une entreprise qui domine le marché des logiciels de planification financière professionnels est située au Manitoba. »

Le logiciel de EISI recueille des données fondamentales telles que l’âge auquel l’investisseur compte prendre sa retraite, ainsi que son espérance de vie; il établit un taux d’inflation par défaut et permet aux investisseurs de présumer des taux de rendement variables sur chaque placement; et il accepte d’innombrable dépenses de mode de vie, éléments de passif, revenus et éléments d’actif afin de fournir une analyse du flux monétaire.

Élément principal : Les applications de planification financière de EISI permettent aux conseillers de répondre aux questions difficiles des clients et d’offrir des résultats fiables en fonction des données d’entrée de l’investisseur.

Selon Adamson : « [Les logiciels de EISI] offrent des douzaines de suggestions pour résoudre vos problèmes, et auxquelles pour la plupart, vous êtes déjà familier, mais que vous n’avez jamais pensé s’appliqueraient à vous, telles que épargner régulièrement, rembourser progressivement votre dette avant d’épargner, effectuer des versements en somme forfaitaire sur des dettes tels que les hypothèques et le transfert des surplus de liquidités occasionnels dans des placements.

Veuillez lire l’article The Numbers Don’t Lie à l’adresse theglobeandmail.com.