NaviPlan et Profiles de EISI parmi les 100 meilleurs

La revue annuelle de WEBCPA des 100 meilleurs outils technologiques de planification financière comprend un aperçu des gammes des produits NaviPlan et Profiles.

our ses niveaux de planification ingénieux et ses scénarios hypothétiques ainsi que sa planification de distribution à la retraite, tous à fonctions fort conviviales, NaviPlan est décrit comme étant une application utile pour les conseillers qui souhaitent « séduire rapidement les clients afin de devenir leur conseiller primaire. » Pour plus de renseignements sur les produits NaviPlan, passez à l’adresse :  WebCPA.com (page 14).

Selon la revue, Profiles mérite des éloges pour son approche modulaire à la planification ainsi que pour sa capacité de produire plus de 400 rapports de clients pour les conseillers. « Sa structure modulaire fournit aux conseillers une flexibilité ainsi qu’un modèle de croissance intégré. » Pour plus de renseignements sur le logiciel Profiles, passez à l’adresse : WebCPA.com (page 15).