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EISI lance en août 2008 un nouveau programme de planification financière pour les conseillers canadiens : NaviPlan Standard Offline.
NaviPlan Standard Offline représente un grand progrès pour le marché canadien en matière de planification financière. C’est un nouvel outil facile à utiliser, qui accélère le processus de la planification et aide les conseillers à former des liens plus profitables avec leurs clients. Chez les utilisateurs qui utilisent déjà la version NaviPlan Standard pour Windows, il s’agit d’une mise à niveau importante vers une interface de style Online. Pour les conseillers qui sont à la recherche d’un outil à la fine pointe, il s’agit d’un nouveau programme qui possède une capacité de planification et des graphiques plus raffinés que tout autre produit disponible au Canada.
Ce lancement de produit ouvre la voie vers de nouvelles améliorations pour les utilisateurs de NaviPlan Extended et NaviPlan Standard en 2009
Nouveautés dans version 11.0 de NaviPlan Standard Offline
- Niveaux de planification conviviaux – Afin de mieux accommoder chaque client, NaviPlan Standard Offline permet aux utilisateurs de sélectionner le niveau de détail à saisir, ce qui aide à répondre efficacement aux besoins de chaque client. Un outil d’engagement du client, appelé Évaluation financière (qui comprend la fonction du concept Objectif complet de la retraite) ainsi que l’outil de planification préliminaire, Répartition de l’actif, peuvent être facilement transformés à un des deux niveaux disponibles lesquels permettent une planification plus détaillée.
- Navigation plus pratique – Les conseillers peuvent créer un client, saisir des données et les modifier de façon très rapide. Lors d’un test d’utilisation effectué par EISI, NaviPlan Standard Offline, avec son interface utilisateur style Online, est présenté aux utilisateurs leurs offrant ses nouvelles fonctions et barres de navigation, ses écrans réorganisés, un accès aux rapports à partir de tout point dans le logiciel et un guide intelligent pour la création des fichiers de clients. Les exigences en matière de saisie de données sont énormément réduites grâce à un système de saisie de données en mode descendant, un plus grand nombre de menus déroulants, des sections qui peuvent être réduites/agrandies et à moins de champs de saisie de données.
- Nouvelle page Scénario – NaviPlan Standard Offline comprend la page Scénario laquelle permet au conseiller de créer rapidement des scenarios hypothétiques afin de pouvoir les comparer côte à côte.
- Multitude de mises à niveau – Entre autres, les nouvelles fonctions et les mises à niveaux dans NaviPlan Standard Offline sont : les nouveaux rapports, y compris le rapport Sommaire des besoins financiers, les nouvelles calculatrices (retraite, études, etc.), ainsi que les calculatrices actuelles qui ont été restructurées.
Un outil de conversion vous permet de transférer facilement les fichiers créés à partir de la version NaviPlan Standard pour Windows à la version du logiciel de style Online de NaviPlan Standard.
Restez à l’écoute…
NaviPlan Standard Offline est prévu sortir en Août 2008. Des renseignements supplémentaires seront disponibles dans les semaines à venir.
Questions?
Si vous avez des questions à propos de cette mise à niveau, veuillez communiquer avec un représentant de EISI en composant le 1-888-692-3474, option 2.
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