NaviPlan Extended

NaviPlan Extended est un outil perfectionné de planification financière conçu pour les conseillers qui ont affaire à des scénarios complexes de planification. NaviPlan Extended est reconnu dans l'industrie pour sa capacité à rendre possibles les analyses de planification fondées sur les liquidités et le traitement complet des revenus, des dépenses, des éléments d'actif et de passif, de l'impôt et des stratégies d'assurance.

• Idéal pour les clients dont l'avoir net est élevé et très élevé
• Effectue les calculs détaillés de l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt minimum de remplacement
• Appuie la planification pour les entités incorporées
• Met en évidence les avantages et les inconvénients de diverses stratégies de planification
• Crée des présentations et des rapports de qualité professionnelle

Comparaison des fonctions

NaviPlan Version 8.3 - Comparaison des fonctions (PDF 1.31 MB)

• Une fonction unique d'Assistant planification qui évalue les plans que vous avez créés afin de trouver des opportunités supplémentaires et des problèmes potentiels, puis qui vous offre des recommandations.
• Une analyse hypothétique puissante qui vous permet de créer des scénarios multiples et de comparer les résultats côte à côte.
• Des modules complètement intégrés qui appuient une gestion complète du patrimoine, y compris la planification de placement, d'impôt et de retraite, ainsi que la gestion des risques.