NaviPlan Standard

NaviPlan Standard est un outil flexible de planification financière fondé sur l'objectif, conçu pour les conseillers qui ont affaire à une large gamme de concepts de gestion du patrimoine. NaviPlan Standard vous permet de préciser rapidement les objectifs de la retraite, des études et des achats importants de vos clients, puis de déterminer si les stratégies existantes peuvent réaliser ces objectifs. Les objectifs peuvent être gérés de manière collective dans un plan, ou dans des plans séparés. En plus de la planification d'objectif, NaviPlan Standard offre aussi des outils faciles d'utilisation pour l'évaluation des besoins en assurance et en répartition de l'actif.

Sommaire

• Conçu pour vos clients qui accumulent leur patrimoine, qui possèdent des richesses nouvelles ou qui sont bien nantis
• Utilise les calculs de taux d'imposition moyen pour l'impôt sur le revenu
• Met en évidence les avantages et les inconvénients de diverses stratégies de planification
• Crée des rapports et des présentations de qualité professionnelle
• Les plans de NaviPlan Standard peuvent être transformés en plans pour
• NaviPlan Extended afin d'effectuer une analyse détaillée fondée sur le flux monétaire.

Fonctions

Comparaison des fonctions

NaviPlan Version 8.3 - Comparaison des fonctions (PDF 1.31 MB)

Avantages

• Une fonction unique d' Assistant planification qui évalue les plans que vous avez créés afin de trouver des opportunités supplémentaires et des problèmes potentiels, puis qui vous offre des recommandations.
• Une analyse hypothétique puissante qui vous permet de créer des scénarios multiples et de comparer les résultats côte à côte.
• Des modules complètement intégrés qui appuient une gestion complète du patrimoine, y compris la planification de placement, d'impôt et de retraite, ainsi que la gestion des risques.