La Solution d'entreprise NaviPlan

La Solution d'entreprise NaviPlan est une plate-forme de planification financière qui peut être entièrement personnalisée et qui est destinée aux grandes institutions financières. Elle permet à votre entreprise de choisir une version en ligne (client léger), une version hors-ligne (client lourd) ou une version à déploiement hybride.

Personnalisée pour traiter votre modèle de conseils

EISI suit un processus de gestion de projet bien défini qui encourage la collaboration avec votre entreprise tout au long du processus de personnalisation de votre Solution d'entreprise Naviplan. Il en résulte un plate-forme de planification financière unique qui traite votre modèle de conseils, vous aide à assurer la conformité à l'échelle de votre entreprise, s'adapte à votre environnement professionnel, et qui retient votre image de marque.

En général, les projets de personnalisation NaviPlan comprennent une adaptation personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise dans les domaines suivants:

• Rapports de client
• Module de répartition de l'actif
• Collaboration client-conseiller/conseiller-conseiller
• Interface-utilisateur
• Déroulement des travaux
• Intégration des données
• Droits d'autorisation (une fonction qui définit l'accès des utilisateurs à des fonctions spécifiques de Naviplan selon leurs aptitudes ou d'autres critères)
• Assistant Planification (une fonction utilisée pour revoir les plans, repérer les opportunités, les problèmes potentiels et pour recommander des ajustements au plan)
• Gestion des rapports
• Intégration d'un système de sécurité
• Appui optimisé pour votre environnement technique (p.ex. Microsoft Windows NT/2000, OS/390, AIX, Solaris, Unix, Linux, iPlanet, WebLogic, etc.)
• Déploiement hybride en ligne/hors-ligne avec fonction "archivage/extraction" des données
• Applications autonomes à l'usage du client (p.ex. calculatrices financières en ligne)

EISI a développé et livré plus de 40 versions personnalisées de la Solution d'entreprise NaviPlan à des entreprises parmi les plus grandes institutions financières canadiennes et américaines.

Contactez-nous

Apprenez-en davantage sur la façon dont votre entreprise peut travailler avec EISI pour personnaliser la Solution d'entreprise NaviPlan.

• Ventes par téléphone, sans frais : 1 888 692-3474, option 2
• Courriel: ventes@eisi.com