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Produits
CDN > La Solution d'entreprise NaviPlan |
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Rapports
de client |
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Maintenir
les caractéristiques
distinctives de votre marque
Le moteur de calcul de NaviPlan crée plus
de 300 rapports et graphiques qui peuvent être
personnalisés pour inclure les logos et
couleurs uniques de votre compagnie tout en ayant
la capacité de traiter les instructions
conditionnelles et itératives relatives à ces
rapports.
Les rapports de clients peuvent être créés à partir
de modèles de fichier RTF (Rich Text Format),
que vos conseillers peuvent rédiger ou modifier
en utilisant une application de traitement de texte
(p. ex. Microsoft Word). Vos conseillers peuvent
gérer le contenu des rapports de client pour
accommoder chaque cas du client en sélectionnant
et en insérant du texte conforme et approuvé,
et en précisant les différents éléments
de planification financière qui doivent être
inclus (rapports, graphiques, valeurs précises,
expressions particulières, etc.).
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: La Solution d'entreprise NaviPlan