Modules de collaboration en ligne

La solution d'entreprise NaviPlan permet à votre entreprise de faciliter et d'améliorer la relation client-conseiller en utilisant l'Internet comme outil de création et de révision des plans financiers.

Votre entreprise peut personnaliser les modules de collaboration suivants pour permettre la planification financière à différents niveaux, faire respecter vos règlements de conformité, et pour atteindre vos objectifs commerciaux.

• Module de saisie de données des clients en ligne
• Module de révision des fichiers de client en ligne
• Module de collaboration client-conseiller en ligne
• Module de la planification du client en ligne

En utilisant la configuration la plus simple, les conseillers peuvent saisir les renseignements sur le client dans NaviPlan, puis créer un plan financier de base. Les conseillers peuvent se joindre à leurs clients en ligne et en temps réel, faire une révision du plan ensemble et explorer diverses modifications.

Votre entreprise peut également fournir un accès protégé aux clients afin qu'ils puissent consulter leurs plans en ligne et explorer des scénarios hypothétiques à leurs plans. Lorsqu'un client accède à un plan en ligne, l'application avertit le conseiller automatiquement par l'entremise d'un courriel, d’un courriel sans fil ou d'un système de Gestion des relations avec la clientèle (GRC). Les conseillers reçoivent un sommaire des activités en ligne des clients, ce qui leur permet de faire un suivi avec le client afin d'orienter et d'offrir des conseils au client.

Module de saisie des données des clients en ligne

Le client saisit ses données financières et personnelles dans NaviPlan Standard dans un environnement en ligne protégé. Le conseiller de ce client peut terminer la saisie de données de client, puis importer les données dans NaviPlan Standard pour créer un plan financier. Une personnalisation est nécessaire afin de préciser les données que les clients peuvent saisir.

Module de révision de fichier de client en ligne

En utilisant cette fonctionnalité d'analyse de NaviPlan Standard, le client peut accéder à une copie de son plan de base (créé par le conseiller) dans un environnement en ligne protégé et peut essayer différents scénarios hypothétiques à partir d'un nombre limité de scénarios. Le client peut alors constater les répercussions entraînées par la modification de données de base. L'application avertit le conseiller automatiquement par l'entremise d'un courriel, d'une courriel sans fil ou d'un système de Gestion des relations avec la clientèle (GRC). Une personnalisation de l'application est nécessaire pour établir des droits d'accès et d'offrir l'accès aux clients de façon qui vous semble appropriée.

Module de collaboration client-conseiller en ligne

Les clients, conseillers et les experts en planification financière peuvent accéder, consulter et collaborer ensemble pour améliorer les plans financiers en ligne, en temps réel. Le plan de base s'affiche en mode lecture seule pour que plusieurs personnes puissent le consulter et qu'une seule personne puisse le modifier.

Module de planification du client en ligne

Ayant accès à un sous-ensemble du moteur de calcul de NaviPlan Standard par l'entremise du site Web de votre entreprise, le client peut saisir ses données financières et personnelles, essayer des calculatrices financières, créer et enregistrer un plan financier et effectuer des analyses de scénarios hypothétiques sans l'aide d'un conseiller financier. Le système peut être configuré pour informer le conseiller de toute activité de planification financière effectuée par leurs clients. Habituellement, on entreprend un projet de personnalisation pour déterminer les fonctions de planification précises auxquels les clients ont accès et pour mettre en œuvre le module de planification du client selon vos exigences de sécurité.