Déroulement des travaux

Guidez vous conseillers à travers le processus d'approbation de plan

Le module de déroulement des travaux de NaviPlan en ligne guide vos conseillers à travers la méthode de déroulement des travaux de votre compagnie. Par exemple, l'état d'un plan financier peut être modifié d'Ébauche à Proposé à Approuvé ou Rejeté.

Un plan à l'état de Plan de base est utilisé pour montrer au client sa situation financière actuelle. Un plan à l'état d'Ébauche est construit sur un plan de base pour créer un plan qui répond aux objectifs du client. Une fois que le conseiller pense que l'ébauche est complète, il peut la faire passer à l'état de Proposé; à ce moment-là, le module de déroulement des travaux de NaviPlan identifie le plan comme étant prêt à être revu par le point d'approbation désigné. Les plans rejetés peuvent être soit supprimés, soit modifiés puis renvoyés pour approbation. EISI a personnalisé le module de déroulement des travaux pour des entreprises clientes qui utilisent plus de 10 étapes pour le déroulement des travaux.

Lorsque le plan financier du conseiller a été approuvé, il est prêt à être présenté au client. Les rapports peuvent être créés quel que soit l'état du plan, cependant certains de ces rapports dépendent de l'état du plan.

Votre compagnie peut sélectionner la totalité ou certaines des méthodes décrites brièvement ci-dessous lorsqu'elle met en œuvre le déroulement des travaux.

Capacité de surveillance

Le moteur du déroulement des travaux de NaviPlan en ligne propose une capacité de surveillance qui peut être configurée pour appliquer les règles de conformité spécifiques de votre compagnie concernant la révision et l'approbation de tous les plans financiers.

La hiérarchie de votre compagnie peut être représentée dans NaviPlan en ligne pour permettre aux utilisateurs précisés de surveiller le travail d'autres utilisateurs. Ces utilisateurs de surveillance peuvent être autorisés à réviser, modifier et contrôler l'accès aux données de clients selon leur poste au sein de la compagnie. Par exemple, les gestionnaires d'un secteur peuvent être autorisés à modifier, réviser et contrôler l'accès à tous les clients créés par les conseillers dans leur secteur.

Données historiques

NaviPlan en ligne maintient un historique détaillé des transactions des clients et des plans. Les données historiques sont stockées dans la base de données et peuvent être utilisées pour créer des rapports de gestion qui font état du déroulement des travaux et de l'utilisation du système à des fins de conformité. En rattachant les renseignements du déroulement des travaux aux renseignements des utilisateurs, votre compagnie peut détailler l'efficacité d'un employé, d'une branche ou d'une région donnée sur une période de temps donnée.

Par exemple, le tableau Historique du plan conserve des archives sur la date de création, de mise à jour et de modification des plans afin que votre compagnie puisse créer des rapports de gestion à des fins d'illustration en ce qui concerne:

• La période de planification (de la création à l'achèvement)
• Le nombre de plans créés au cours d'une période donnée
• La fréquence à laquelle les plans sont mis à jour

Les données historiques comprennent des archives qui indiquent chaque fois qu'un utilisateur crée ou modifie un plan et si l'état du déroulement des travaux du plan a été modifié (p. ex. un plan a été promu de l'état Proposé à l'état Approuvé). Les archives sont mises à jour chaque fois qu'un utilisateur ouvre ou ferme une session.

À des fins de conformité, le module de déroulement des travaux peut être programmé pour enregistrer automatiquement tout plan qui a été mis à jour à l'état d'Approuvé dans la base de données, ou, le cas échéant, dans une base de données de conformité séparée.

Notification automatique

NaviPlan en ligne peut être configuré pour notifier automatiquement et offrir à vos conseillers un sommaire de l'activité en ligne de leurs clients par le biais de courriel, courriel sans fil ou système CRM. Les conseillers peuvent alors assurer le suivi de leurs clients en offrant des conseils et des directives supplémentaires.

Alertes et déclencheurs

NaviPlan en ligne appuie les alertes et les déclencheurs afin que lorsqu'un plan est promu dans le processus de déroulement des travaux de votre compagnie, des alertes soient envoyées à d'autres systèmes (comme le courriel) pour, par exemple, rappeler aux personnes en charge de la conformité que certaines actions doivent être prises afin de modifier l'état d'un plan donnée (p. ex. de l'état Ébauche à l'état Approuvé).