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Produits
CDN > La Solution d'entreprise NaviPlan |
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Appui des
droits d'accès |
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L'appui des droits d'accès fondés
sur les aptitudes de l'utilisateur s'adresse aux
administrateurs de système afin qu'ils puissent
définir les paramètres d'accès.
Les administrateurs peuvent définir quels
utilisateurs/groupes d'utilisateurs (conseillers,
adjoints et clients indépendants) peuvent
accéder aux modules particuliers de NaviPlan,
aux champs de saisie, aux données par défaut
et aux rapports.
L'utilisation des droits d'accès assure
que les utilisateurs de NaviPlan obtiennent la fonctionnalité appropriée à leurs
habiletés ainsi que les cas de clients sur
lesquels ils travaillent. Ainsi, votre entreprise
pourra:
- Améliorer la confiance chez les nouveaux
utilisateurs qui apprennent les fonctions du
logiciel
- Accélérer le processus de
planification
- Mettre en œuvre des mécanismes
de contrôle du déroulement
des travaux
- Fournir les outils de planification financière
en ligne aux clients indépendants,
si désiré
Définir l'accès au système
Les droits d'accès peuvent être définis à deux
niveaux
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- Par unité fonctionnelle
- Par utilisateur individuel/groupe d'utilisateurs
Par unité fonctionnelle
Votre entreprise peut définir l'accès
de chaque unité fonctionnelle, donnant
ainsi accès à certaines fonctionnalités
de NaviPlan et affichant les données
qui ne s'appliquent qu'à une unité donnée.
Par utilisateur individuel/groupe d'utilisateurs
Votre entreprise peut définir l'accès d'un utilisateur individuel
ou d'un groupe d'utilisateurs appartenant à unité fonctionnelle
selon son rôle, déterminant ainsi la gamme d'outils qui lui est
disponible. |
Les ID d'utilisateur déterminent le type
d'accès au système. Ces ID d'utilisateur
peuvent s'appliquer à des utilisateurs individuels
et des groupes d'utilisateurs. Par exemple, si votre
entreprise veut faire en sorte que la fonctionnalité de
planification de la succession ne soit disponible
qu'aux conseillers financiers autorisés à utiliser
les fonctions de planification de la succession.
Votre entreprise peut décider de mettre en œuvre
la Solution d'entreprise Naviplan avec les profils
d'utilisateur fournis dans le magasin de données
de NaviPlan ou bien d'intégrer NaviPlan aux
systèmes dorsaux selon des données
de profils d'utilisateur prédéfinis.
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: La Solution d'entreprise NaviPlan