Produits et solutions
NaviPlan Extended
NaviPlan Extended est un outil perfectionné de
planification financière conçu pour
les conseillers qui ont affaire à des scénarios
complexes de planification. NaviPlan Extended est
reconnu dans l'industrie pour sa capacité à rendre
possibles les analyses de planification fondées
sur les liquidités et le traitement complet
des revenus, des dépenses, des éléments
d'actif et de passif, de l'impôt et des stratégies
d'assurance.
Sommaire
- Idéal pour les clients dont l'avoir net est élevé et très élevé
- Effectue les calculs détaillés de l'impôt sur le revenu, y compris l'impôt minimum de remplacement
- Met en évidence les avantages et les inconvénients de diverses stratégies de planification
- Crée des présentations et des rapports de qualité professionnelle
Fonctions
- Revenus
- Dépenses
- Actif
- Passif
- Planification d'objectif : retraite, études, achat important
- Couverture d'assurance : vie, maladie grave, invalidité
- Répartition de l'actif
- Monte-Carlo
Comparaison des fonctions
NaviPlan
Version 8.3 - Comparaison des fonctions
Avantages
- Une fonction unique d'Assistant planificationMC qui évalue les plans que vous avez créés afin de trouver des opportunités supplémentaires et des problèmes potentiels, puis qui vous offre des recommandations.
- Une analyse hypothétique puissante qui vous permet de créer des scénarios multiples et de comparer les résultats côte à côte.
- Des modules complètement intégrés qui appuient une gestion complète du patrimoine, y compris la planification de placement, d'impôt et de retraite, ainsi que la gestion des risques.
