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Logiciel qui
appuie la croissance |
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Sélectionner ou améliorer votre logiciel de planification financière est une décision d'affaires stratégique. Que vous planifiez à vous engager dans de nouveaux marchés, adopter une structure de services à la commission, ou élargir votre gamme de services, NaviPlan possède la flexibilité et l'extensibilité nécessaires pour répondre à vos besoins actuels en planification et pour appuyer l’expansion de votre entreprise.
Planification fondée sur les
objectifs.
NaviPlan Standard Offline comprend une gamme complète de fonctions de planification répartis en plusieurs niveaux pratiques, ce qui permet aux conseillers d’effectuer une analyse rapide de la situation actuelle de leurs clients, de simuler des scénarios et de construire un plan recommandé. NaviPlan est parfait pour les conseillers qui offrent une gamme étendue de concepts de gestion de patrimoine.
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Planification sophistiquée fondée sur le flux monétaire.
NaviPlan Extended est un outil de planification financière sophistiqué conçu pour les conseillers qui font face à des scénarios de planification complexes. NaviPlan Extended est renommé dans l’industrie puisqu’il permet une analyse détaillée de la planification fondée sur le flux monétaire et le traitement des revenus, des dépenses, des éléments d’actif et de passif, et sur les stratégies d’impôt et d’assurances.
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