Produits et solutions
NaviPlan Sélect : Solution d’entreprise
Gestion et prestation de conseils
Mettez à profit l’expérience et l’expertise de EISI. Fusion conseils, la plateforme innovante de gestion de conseils de EISI, est une gamme complète de produits et de services compréhensive qui permet aux établissements de services financiers de maximiser leurs investissements technologiques.
Fusion conseils intègre tous les aspects de la prestation de conseils, y compris la création et la gestion d’une liste de clients potentiels, la planification financière, la surveillance et le service à la clientèle continu. L’outil est conçu pour tirer parti de la demande croissante d’outils libre-service, prodiguer des conseils de haute qualité et gérer les activités de toute l’entreprise afin d’offrir à tous les clients une expérience cohérente.
Planification financière
La solution d’entreprise de NaviPlan est une plateforme de la planification financière configurable pour les entreprises à grande échelle et qui peut être amalgamée à votre plateforme de gestion de patrimoine actuelle. Votre société peut choisir de mettre en œuvre la solution d’entreprise de NaviPlan telle quelle ou la modifier dans plus d’une douzaine de secteurs importants, y compris :
- Rapports de client
- Intégration de données
- Répartition de l’actif
- Personnalisation de l’interface utilisateur
- Droits d’accès
- Collaboration
- Déroulement des travaux
- Règles administratives personnalisées
- Gestion des rapports
- Technologie
- Archivage et extraction
- Ressources de formation et d’appui technique
Nous joindre
Travaillez en partenariat avec EISI pour configurer une solution de gestion de conseils qui correspond à vos objectifs. Discutez de la mise en œuvre à l’échelle de votre entreprise avec un représentant de EISI :
- téléphone : 888‑692‑3474, option 2
- courriel : ventes@eisi.com
