Produits et solutions
NaviPlan Sélect : Caractéristiques du logiciel
Planification financière
- Répartition de l’actif
- Définie par l’utilisateur, jusqu’à 30 catégories (y compris les corrélations)
- Option de rééquilibrer le portefeuille actuel
- Impôt moyen et impôt détaillé – taux d’imposition fédéral et provincial et IMR
- Outil de gestion des scénarios (y compris les options de résolution rapide)
- Planifier les objectifs
- Retraite (accumulation et distribution)
- Études
- Achat important
- Fonds d’urgence
- Planifier la protection
- Revenu du survivant
- Revenu d’invalidité
- Maladie grave
- Analyses Monte‑Carlo et Probabilité du scénario
- Répertoire des rapports de clients
- Permet de saisir du texte librement
- Texte défini par l’utilisateur pour saisir des recommandations
- Rapports de vérification autonomes
- Flux monétaire (préretraite et retraite)
- Avoir net
- Assistant Planification
- Base de données des établissements scolaires
- Maximisateur REER
- Renseignements historiques des comptes (REER existants, CELI, cotisations à un REEE)
- Options du RPC/RRQ et de la SV
- Moteur de calcul avancé effectuant les calculs qui sous‑tendent les résultats
Évaluations
- Évaluation des besoins financiers
- Évaluation de la répartition de l’actif
- Transformer à un plan
Calculatrices
- Multiples calculatrices autonomes pouvant être enregistrées dans un fichier de client :
- Inflation et rendements historiques
- Épargnes requises et capital disponible pour la retraite
- Épargnes requises pour les études
- Épargnes requises et disponibles pour les achats importants
- Assurance-vie
- Maladie grave
- Croissance et versements liés aux actifs non enregistrés
- Épargnes et versements liés aux comptes enregistrés (REER, FERR, FRRI, FRV)
- Versement des rentes
- Cinq calculatrices de comparaison produisant des rapports simples pouvant être enregistrées dans un fichier de client :
- REER contre hypothèque
- Placement par prêt contre épargne
- Comparaison des options du prêt
- Comparaison des options du prêt hypothécaire
- Épargnes CELI et comparaison
Présentations
- Module de présentations* - quatre présentations interactives pouvant servir de point de départ pour la création d’un plan ou pour la présentation des résultats de l’analyse des besoins de vos clients
- Rapports très visuels
*Les fonctions accessoires sont soumises à des frais supplémentaires.
En apprendre davantage sur les options accessoires de NaviPlan Sélect.
