Produits et solutions
NaviPlan Sélect : Modèles de rapports de client
Voir des exemples de rapports que vous pouvez présenter à vos clients
NaviPlan Sélect offre un répertoire exhaustif de rapports qui peuvent être utilisés pour adapter des présentations aux besoins des clients.
Évaluation des besoins financière
Ce rapport axé sur les ventes s'adresse aux clients ou aux clients potentiels. Il fournit un sommaire de la situation financière actuelle des clients, lequel met l'accent sur l'importance d'une planification financière et d'une analyse plus approfondie : (32 pages).
Sommaire des besoins financiers
Ce rapport convient à la planification financière du client moyen. Il fournit un aperçu de la situation financière des clients et indique s'ils seront en mesure d'atteindre leurs objectifs ou non : (75 pages).
Analyse des besoins financiers
Ce rapport est axé sur les clients qui ont besoin d'une analyse complète. Il fournit une comparaison approfondie des plans actuel et proposé, et comprend de nombreux rapports, graphiques et textes d'appui : (246 pages).
Répartition de l'actif
Ce rapport fournit un aperçu de la stratégie actuelle de répartition de l'actif des clients. Il présente une comparaison entre les répartitions de l'actif actuelle et proposée : (20 pages).
Modèles de rapports de client annotés
Ces rapports contiennent des modèles de rapport abrégés offrant des conseils pratiques aux conseillers pour présenter efficacement des plans à des clients. Ils mettent l'accent sur certains graphiques et calculs particuliers permettant aux conseillers de fournir aux clients des explications élaborées et axées sur la vente de produits.
Sommaire des besoins financiers
Évaluation des besoins financiers
Module de présentations* Modèles de rapports
Après avoir utilisé le module de présentations pour diriger une conversation avec le client, incitez-le à agir en vous servant d'un rapport de client personnalisé conçu à partir d'un modèle présélectionné.
Module de présentations – Planifier sa retraite
Module de présentations – Planifier sa protection
Module de présentations – Planifier les études de sa famille
Module de présentations – Planifier son flux monétaire
*Les fonctions accessoires sont soumises à des frais supplémentaires.
